Charles und Antoine sind Studienkollegen in Périgueux und obwohl sie vieles trennt, Antoine ist Stipendiat, verbindet sie eine tiefe Freundschaft und eine produktive Rivalität. Auch diesen Sommer im Jahre 1939, lädt Charles Antoine ein, den Sommer mit ihm bei seinen Großeltern zu verbringen. Hier lernen sie Séverine kennen, die ebenfalls in Périgueux studiert und mit der sie ab da an jeden Tag verbringen. Doch der herannahende Krieg, wird das Verhältnis der Drei alsbald tiefgreifend verändern...