Morgiana wird von der Räuberbande gefangen genommen und hadert mit ihrem Sklavenschicksal. Erst als die Bande ein kleines Mädchen an Hyänen verfüttern will, explodiert sie förmlich vor Wut und schlägt die Räuber in die Flucht. Unter den Gefangenen entdeckt sie auch Aladin, und nach einem freudigen Wiedersehen machen sich die beiden auf nach Balbadd. Doch was sie dort erwartet, lässt das Lächeln auf ihren Gesichtern einfrieren.