New York, das ewige Tollhaus, Anfang der fünfziger Jahre: Der jüdische Schriftsteller Aaron Greidinger trifft seinen totgeglaubten Freund Max Aberdam, einen großspurigen Halbweltler, und dessen geheimnisvolle Geliebte Miriam. Die drei verstricken sich bald heillos in zwielichtige Machenschaften und erotische Abenteuer.