Ein Sturm zieht auf, dunkle Wolken jagen über die Stadt und ein Schatten streift durch die Straßen. Mitten in der Nacht schreckt Charlie aus einem schrecklichen Traum hoch und spürt: Etwas ist geschehen. Etwas ist unterwegs und hinter ihm und den anderen Kindern des Roten Königs her. Und diesmal sind es weder die fiesen Bloors noch Charlies schreckliche Tanten. Lord Harken Badlock, geht um, ein abgrundtief böser Zauberer. Charlie wird schnell klar, dass er und seine Freunde es diesmal nicht ohne die Hilfe des Roten Königs schaffen werden.