Sherazade und ihre Gefährten kehren in die Kristallstadt zurück und stechen von dort aus abermals in See. Nachdem sie Menschenfressern und Seeungeheuern entkommen sind, landen sie tatsächlich auf der Wak-Wak-Insel. Aber der Baum des Lebens ist nur eine magische Täuschung und nun müssen sie in die Wüste zum Orakel von Ifrit, das ihnen den Weg zum Baum des Lebens weisen kann.