Die drei Söhne des Zaren sollen vermählt werden. Jeder soll einen Pfeil abschießen und die Braut nehmen, die er dort findet, wo der Pfeil gelandet ist. Der Pfeil des Jüngsten landet neben einem Frosch - und der besteht auf der Hochzeit. Als sich herausstellt, dass sich Prinzessin Wassilissa in der Froschhaut verbirgt, könnte sich alles zum Guten wenden, doch mit seiner Ungeduld droht der junge Iwan Zarewitsch alles zu verderben. Wie gut, dass ihm ein paar Tiere und die alte Baba-Jaga helfen.