Die Freunde Elsa und Adrian folgen dem Ruf des Kristallschwerts zum Feuerberg, in dessen tiefster Höhle der Weltzerstörer Loki an den Fels gekettet ist. Seine Macht beginnt wieder zu erstarken, und Elsa weiß, dass nur das Kristallschwert Loki zu töten vermag. Denn es bezieht seine Kraft aus dem Opfer von Ioneth, einer Frau des Eisvolkes, die einst ihre Seele mit der Waffe verschmelzen ließ. Nur Elsa kann die Stimme dieser Frau hören, die nun aus dem Schwert spricht; nur Elsa kann das Rachewerk an Loki vollenden. Aber das Schwert ist auch das einzige Mittel, durch das Lokis Fesseln gesprengt werden können. Deshalb hat er Taragor ausgesandt, ihm Elsa und das Schwert zu bringen.